Inhoudsopgave


Wat is klantbeheer

Klant beheer is het stuk in XS waar je alle werkgevers kunt zien die in XS aangemaakt zijn. Hier staat zowel de oude als de nieuwe werkgevers. In de basis inrichting worden vaak 3 mappen toegevoegd dit zijn


  • 1. Klanten
  • 2. Proefklanten
  • 3. Ex-klanten


Dit zijn de groepen waar de klanten onder kunnen vallen. In deze mappen kun je zelf weer mappen aanmaken om je werkgevers in te groeperen.



Hoe werkt klantbeheer?


In klantbeheer kun je zoals hierboven aangegeven wordt werkgevers aanmaken maar ook mappen waar je de werkgevers in kunt groeperen



Hoe maakt ik een map aan in klant beheer

Een map maak je aan door rechts te klikken op de 3 puntjes achter een map als je hier je muis op houdt:



Als je hier op klikt opent er een menu en kun je klikken op de knop 'Map toevoegen'



Aan de rechterkant opent er nu een scherm waar je de mapnaam kunt invoeren en wat voor icoontje er komt te staan.


Bij het 'icoontje voor de map' kun je zelf kiezen of je een mapicoon of een gebouwicoon (‘Groep van werkgevers’) wilt gebruiken.

  • Kies een mapicoon als je bijvoorbeeld een arbodienst bent en verschillende regio’s wilt onderverdelen.

  • Kies een gebouwicoon als je een bedrijf met meerdere vestigingen hebt, waarbij voor elke vestiging verschillende werkgevers moeten worden aangemaakt.


Zo kun je de structuur precies afstemmen op jouw organisatie.

Na op opslaan klikt zie je hem verschijnen in de linker rij.



Hoe maak ik een werkgever aan in klantbeheer

Als je een werkgever wil aanmaken wil ik je graag doorverwijzen naar het volgende artikel: werkgever aanmaken.