Inhoudsopgave
Wat is klant beheer
Klant beheer is het stuk in XS waar je alle werkgevers kunt zien die in XS aangemaakt zijn. Hier staat zowel de oude als de nieuwe werkgevers. In de basis inrichting worden vaak 2 mappen toegevoegd dit zijn
- 1. Klanten
- 2. Proefklanten
- 3. Ex-klanten
Dit zijn de groepen waar de klanten onder kunnen vallen. In deze mappen kun je zelf weer mappen aanmaken om je werkgevers in te groeperen.
Hoe werkt klantbeheer?
In klantbeheer kun je zoals hierboven aangegeven wordt werkgevers aanmaken maar ook mappen waar je de werkgevers in kunt groeperen
Hoe maakt ik een map aan in klant beheer
Een map maak je aan door rechts te klikken op de 3 puntjes achter een map als je hier je muis op houdt:
Als je hier op klikt opent er een menu en kun je klikken op de knop 'Map toevoegen'
Aan de rechterkant opent er nu een scherm waar je de mapnaam kunt invoeren en wat voor icoontje er komt te staan.
Bij het icoontje kun je zelf kiezen of je er een map icoontje voor wil of een gebouw ('Groep van werkgevers').
Een map kun je bijv gebruiken als je een arbodienst bent en hier bepaalde regio's wil onderverdelen. Een groep van werkgevers kun je bijv gebruiken als je een bedrijf hebt met meerdere vestigingen waar bijv verschillende werkgevers voor moeten zijn.
Na op opslaan klikt zie je hem verschijnen in de linker rij.
Hoe maak ik een werkgever aan in klant beheer
Als je een werkgever wil aanmaken wil ik je graag doorverwijzen naar het volgende artikel: Werkgever aanmaken