INHOUDSOPGAVE

RTF


RTF-sjablonen zijn sjablonen die in Klassiek Beheer staan en bewerkt worden. Deze sjablonen hebben beperkte lay-out opties. De RTF-sjablonen worden langzaam uit gefaseerd in 2021, dus het is wenselijk de sjablonen tijdig om te zetten. Dit is eenvoudig en wordt uitgelegd in deze instructie bij Overstappen van RTF naar DOTX.

 


DOTX

DOTX-sjablonen kun je in Word helemaal opmaken (met alle opmaakmogelijkheden die Word ondersteunt) en vervolgens uploaden in het nieuwe Xpert Suite Beheer. Deze sjablonen worden vervolgens gebruikt voor documenten bij taken en spreekuurafhandeling. Onder andere de volgende functionaliteiten van Word worden ondersteund:

  • Volledige controle over de uitlijning van documenten (langs randen en in de tekst)
  • Portrait/landscape oriëntatie
  • Gebruik van tabellen en geneste tabellen
  • Tekstvakken
  • Tekstgroottes en kleuren
  • Opsommingstekens in alle varianten
  • Alle lettertypes die Word ondersteunt

De enige bekende beperking is dat er in het Word-document geen ‘invoer-controls’ (‘content-controls’) in mogen zitten. Dit zijn objecten die gebruikt worden om in Word te kunnen beperken wat je aanpast in een sjabloon. De Xpert Suite zal bij het uploaden aangeven of het ingestelde sjabloon volledig ondersteund wordt. 

De te genereren documenten kunnen met deze opmaakmogelijkheden een veel professionelere uitstraling gegeven worden. Datavelden en formuliervelden kunnen ook worden toegevoegd.

 


Overstappen van RTF naar DOTX


Overstappen van de oude naar de nieuwe mogelijkheden is eenvoudig.
 

Stap 1. Log in bij XS, klik onderin op Beheer.

 


Stap 2. Klik in het linker menu op Dienstverlening.

Klik vervolgens op Documentsjablonen.
 

 

 

Stap 3. Klap Trajectdocument en vervolgens het traject waaronder het document is toegevoegd uit.

Selecteer nu het nieuwe document dat is toegevoegd in Klassiek Beheer.

 

 

Stap 4. Klik op Download het huidige sjabloon.

 

 


Stap 5. Bewerk het document en sla het op als .DOTX document.

Volg voor het bewerken de instructies bij Documentsjablonen

De datavelden en formuliervelden moeten opnieuw worden toegevoegd. Volg hiervoor de instructies bij Data- en formuliervelden.

 


Stap 6. Ga in Xpert Suite Beheer naar het documentsjabloon (stap 3).

 


Stap 7. Selecteer bij Type document “Word.dotx” en klik op het upload icoon.

 

 

Stap 8. Dubbelklik op het toe te voegen .DOTX bestand en klik op Opslaan.

Het document is nu toegevoegd in XS.