INHOUDSOPGAVE
In XS Connect is het mogelijk om Documenten te versturen naar AFAS. Dit geldt alleen voor traject- en spreekuurdocumenten. Het is nog niet mogelijk om uploaddocumenten te versturen.
Indien je traject- of spreekuurdocumenten wil versturen die eerst beoordeeld moeten worden, houdt de koppeling automatisch rekening met de beoordelingsstatus. Documenten worden dan pas geëxporteerd nadat deze goedgekeurd zijn.
Voordat je begin aan het configureren van de integratie dien je een conversiegroep aan te maken. Meer informatie over conversiegroepen vind je hier.
Aanmaken Conversiegroep
Het is belangrijk dat voor iedere klant een aparte conversiegroep wordt aangemaakt omdat klanten verschillende codes kunnen hanteren voor hetzelfde document.
Voeg een conversiegroep toe en voeg vervolgens een conversie sleutel toe.
Kies hier voor ‘Documents’
Kies nogmaals voor ‘toevoegen gegeven’. Hier kun je de documenten selecteren.
Hieronder kun je het document selecteren waar je een andere waarde aan wilt geven. Je hebt hier ook een zoekfunctie.
Als je het document geselecteerd hebt klik dan op het potloodje om de waarde van de import of export in te geven.
Voeg hier de waarde in die de klant wilt ontvangen voor het betreffende document.
LET OP: Je kunt meerdere documentkenmerken toevoegen door hier tot maximaal drie waardes toe te kennen door deze te scheiden met een puntkomma:
In XS Connect een Export koppeling aanmaken
Maak een koppelingenaccount aan van het type 'AFAS Export' en kies voor 'toevoegen export'.
Het configureren van de koppeling
- Naam van de map.
- Kies hier voor AFAS Documenten (het template dat je bij stap 2 hebt aangezet)
- Kies hier het format waarin je de documenten wilt versturen
- Kies hier de Conversiegroep die je hebt aangemaakt.
- Stem dit met de klant af.
- De gebruikersnaam in Afas
- Stem dit af met de klant.
- Stem dit af met de klant
- Kies hier voor AFAS Documenten
Let op: Het kan zijn dat het veld ‘Instuurder’ (Stap 6) niet getoond wordt. Vraag de Xpert Desk om dit toe te voegen.