Bij het aanmaken van een contractmodel bestaan er extra keuzes wanneer ook gebruik wordt gemaakt van de module Dienstverlening. Deze extra opties worden los benoemd in deze instructie.
INHOUDSOPGAVE
- Stap 1. Kies in CMM beheer voor Aanmaken nieuw contractmodel.
- Stap 2. Overnemen inrichting bestaand contractmodel.
- Stap 3. Je komt nu in een scherm om het nieuwe contractmodel in te richten. Geef het model een naam.
- Stap 4. Bij begeleidingscontract kies je Ja als je losse verrichtingen wilt opnemen in het contractmodel. Kies Nee als het om een contractmodel gaat met alleen een abonnement.
- Stap 5. Onderaan zie je 5 tabbladen.
- Stap 5.1 Bij ‘wijze van factureren abonnement’ kan ingesteld worden hoe vaak gefactureerd moet worden en wat de exacte bedragen zijn.
- Stap 5.2 Bij Wijze van factureren verrichtingen kun je, als het gaat om een begeleidingscontract, aangeven hoe de verrichtingen gefactureerd moeten worden. Daarnaast kun je bij Vrije opdrachten specificeren aangeven of je gebruik wilt maken van opdrachtsoorten.
- Stap 5.3 Bij Prijstabel verrichtingen heb je de knop om naar Prijscategoriebeheer te gaan. Hierin maak je prijscategorieën waar je verrichtingen aan kunt koppelen.
- Stap 5.4 De tabbladen Offerte en Opdrachtsoort bij maatwerktaak kunnen voor nu genegeerd worden.
- Stap 6. Klik op Opslaan & sluiten om het contractmodel voor de eerste keer op te slaan.
Stap 1. Kies in CMM beheer voor Nieuw contractmodel toevoegen
Ga naar Dienstverlening > Contractmodellen > Nieuw contract model toevoegen (links bovenaan).
Stap 2. Overnemen inrichting bestaand contractmodel.
Bij het aanmaken van een nieuw contractmodel kun je de inrichting van een bestaand contractmodel overnemen.
Of ervoor kiezen een geheel nieuw contractmodel aan te maken. Zie onderstaand screenshot.
Als je bij Manier van aanmaken kiest voor 'Contractmodel baseren op een bestaand contractmodel', neem je de inrichting van een bestaand contractmodel over. Selecteer hiervoor de versie van een bestaand contractmodel bij 'Contractmodel gebaseerd op'. Het aanmaken, bewerken, activeren, en de selecteerbaarheid van een contractmodel beheren kan gedaan worden in hetzelfde beheerscherm
Stap 3. Je komt nu in een scherm om het nieuwe contractmodel in te richten. Geef het model een naam.
Stap 4. Bij begeleidingscontract kies je Ja als je losse verrichtingen wilt opnemen in het contractmodel. Kies Nee als het om een contractmodel gaat met alleen een abonnement.
|
Stap 5. Bovenaan zie je vier tabbladen.
Stap 5.1 Bij ‘Facturatie’ kan o.a. ingesteld worden hoe vaak gefactureerd moet worden.
Stap 5.2 Bij 'Prijscategorie' kun je instellen wat de exacte bedragen zijn. Hierin maak je prijscategorieën waar je verrichtingen aan kunt koppelen.
Stap 6. Klik op Opslaan & sluiten om het contractmodel voor de eerste keer op te slaan.
De werking van verrichtingen, prijscategorieën, prijsvariabelen en facturatie staat beschreven in diverse andere instructies.